Geppetto, un carpintero italiano, fabrica accidentalmente una marioneta con un trozo de leña; la marioneta ríe, llora y habla como un niño. La marioneta, Pinochio, le hace bromas a Geppetto y se suceden muchas aventuras: se encuentra con un Devorador de Fuego, el maestro de las marionetas, y un Gato y un Zorro que lo atacan y ahorcan. El Hada Azul lo salva, pero maldice a Pinochio para que su nariz crezca con cada mentira... Entonces parte con su amigo Lumignon hacia el País de los Juguetes, y ambos se transforman en burros. Luego es arrojado al mar y tragado por una enorme ballena, en cuyo vientre encuentra a Geppetto. Pinochio se pone finalmente a trabajar y a estudiar, y un día se despierta transformado en un verdadero niño de carne y hueso.
